(一)发行规模申请材料与标准

1、发行规模申请书;

2、申请发债企业近三年财务报表;

3、投资项目批复文件复印件;

4、其他必要的文件和材料。

(二)发行申请材料与标准

1、国家发展改革委下达本次企业债券规模的文件;

2、企业债券发行方案申请书;

3、发行企业债券可行性研究报告，包括债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等;

4、发债资金投向的项目批准文件;

5、经审计的发债主体最近三年的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表;

6、经审计的担保人最近三年的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表;

7、企业债券发行章程;

8、企业债券发行公告;

9、承销协议;

10、承销团协议;

11、担保函;

12、企业债券信用评级报告;

13、发债主体和担保人的《企业法人营业执照》(副本)复印件;

14、法律意见书;

15、各中介机构的证券从业资格证书复印件;

16、公司债券募集说明书;

17、相关法律法规要求提供的其他文件。

(三)发行申请材料的纸张、封面及份数

1、纸张。采用幅面为210X297毫米规格的纸张(相当于A4纸张规格)。

2、封面。①标有XXX公司公开发行企业债券(公司债券)申报材料字样;②申请企业名称、住所、联系电话、联系人、邮政编码;③主承销商名称、住所、联系电话、联系人、邮政编码;④申报时间。

3、份数。申请材料共五份，其中至少一份为原件。