（1）上市申请书；

（2）中国证监会核准其股票首次公开发行的文件；

（3）有关本次发行上市事宜的董事会和股东大会决议；

（4）营业执照复印件；

（5）公司章程；

（6）经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的发行人最近3年的财务会计报告；

（7）首次公开发行结束后，发行人全部股票已经中国证券登记结算有限责任公司托管的证明文件；

（8）首次公开发行结束后，具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告。

一、发行所需材料

(一)备案登记表；

(二)发行人公司章程及营业执照(副本)复印件；

(三)发行人内设有权机构关于债券发行事项的决议；

(四)并购重组项目的相关协议或并购重组贷款合同；

(五)主管部门对本次并购重组的批准文件(并购重组需主管部门批准的)；

(六)承销协议及尽职调查报告；

(七)募集说明书；

(八)债券受托管理协议及持有人会议规则；

(九)律师事务所出具的关于并购重组私募债券发行的法律意见书，以及关于本次并购重组的法律意见书(募集资金用于支付并购重组款项的)；

(十)发行人经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近两个会计年度(未满两年的自成立之日起)的财务报告；

(十一)市场监测中心规定的其他文件。

承销机构提交的备案文件中，涉及到发行人商业秘密或可能对并购重组产生重大影响的非公开信息，可以申请豁免提交，并出具相关情况说明。

市场监测中心对备案材料进行完备性核对。材料完备的，市场监测中心自接受材料之日起10个工作日内予以备案。市场监测中心备案后，承销机构可以通过报价系统向债券持有人定向披露发行信息。

二、新三板优先股发行条件有哪些

公司公开发行优先股以及上市公司非公开发行优先股的其他条件适用证券法的规定。即（一）具备健全且运行良好的组织机构；（二）具有持续经营能力；（三）最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告；（四）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；（五）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。非上市公众公司非公开发行优先股的条件由证监会另行规定。根据《国务院关于开展优先股试点的指导意见》中的相关规定：发行人范围，公开发行优先股的发行人限于证监会规定的上市公司，非公开发行优先股的发行人，限于上市公司（含注册地在境内的境外上市公司）和非上市公众公司。