国泰君安
国泰君安首席地产研究员孙某平表示,近期一、二线城市整体销量继续环比上升10%,主要原因是新增供应量温和释放,由于推迟购买、对政策调控效应不信任等因素累积的刚性需求,以及为了预防通胀的投资需求重新活跃,房价整体出现止跌盘整。目前整体成交量较4月中高点下降38%。
孙某平预计,9月楼市将呈现量增、价平、中小幅上涨,政策维稳,最晚11-12月行业供应和降价压力将大增。希望9-10月房价不会上涨到逼迫更严厉的政策出台,否则政策更严厉的预期一旦兑现,会使行业的大幅波动。
孙某平同时预计,保障房投资力度将加大,其中中央投资将在年初632亿的基础上追加投资到1049亿元。重点推荐受益于深圳政策红利(前海区域开发/城市更新)招商地产、深天健和华联控股;不受政策打压的商业地产代表中国国贸;X+地产龙头中国宝安和建发股份;逆周期发展、销售超预期的万科、首开股份和鲁商置业等。
国信证券
国信证券分析师方某认为,从半年报来看,上半年122家房地产开发企业经营活动现金流净流出811亿元,预收款季度环比负增长,预计地产公司资金面将趋紧。而为巩固调控成果,现有政策仍将继续执行。方某认为地产板块反转仍需等待。
但7月中旬以来楼市的良好表现改善了5月份的预期。同时8月份以来,地产板块也出现调整,板块已比前期高位下跌6.9%,部分个股已下跌10%-15%。因此,若继续深度调整,不排除出现反弹的机会。
方某继续推荐估值低廉、成长快的华业地产,同时看好前期涨幅微小、机构前期减持多且基本面短期内有超预期可能的云南城投、金地集团、苏宁环球。
国金证券
国金证券分析师曹某特认为,地产成交的量和价很难割裂,伴随前期因受政策抑制需求的释放,甚至伴随传统购房旺季可能出现的新一轮恐慌需求的入场,需求将被放大。而作为微观个体的开发商只要销售好转,即会有涨价的天生动力。
但如果价格再次上涨,将引发更严厉的调控。曹某特认为,目前能够率先调整定价、抢先吸收市场需求的公司将获得较好的销售成绩。
国金证券继续推荐可售资源丰富、销售策略灵活、追求高周转的万科A和保利地产。
中金公司
中金公司分析师白某炜则预期,虽然大中城市交易量近期逐步回暖,但同比仍处于低位,买卖双方依然呈现焦灼的博弈状态。
白某炜认为,楼市交易量目前尚不存在完全复苏的基础,未来一线城市价格仍将呈现振荡下探的趋势。随着本轮政策对二、三线城市外溢效应的逐渐减弱,二、三线城市房价有望稳步上涨,短期还可能出现窄幅波动。
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