非公开发行公司债券需要证监会核准吗?
时间:2023-06-02 08:30:35 147人看过 来源:互联网

一、非公开发行公司债券需要证监会核准吗?

非公开公司债券由交易所监管,向证券业协会备案。不需要公开披露信息,也不需要报送证监会核准。因此,发行人成功发行私募公司债后,公开市场只能查询到此债项的发行人名称、承销商、发行规模、期限、票面利率等关键要素,而整个过程中发行人是不需要向公开市场披露相关信息的。

公司债券是根据法定程序发行的一种债券,公司债券的分类有很多种,按照发行的方式可以分为公开发行和非公开发行。非公开发行的债券,顾名思义就是指没有对广大公众公开发行的债券。

二、非公开发行债券注意事项有哪些?

1、非公开发行的公司债券应当向“合格投资者”发行,不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式,每次发行对象不得超过200人。上市公司非公开发行股票的发行对象不得超过10名。上市公司非公开发行股票,不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。

2、非公开发行的公司债券仅限于在“合格投资者”范围内转让;转让后,持有同次发行债券的“合格投资者”合计不得超过200人。发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东,可以参与本公司非公开发行公司债券的认购与转让,不受“合格投资者”资质条件的限制

3、非公开发行公司债券是否进行信用评级由发行人确定,并在债券募集说明书中披露。

4、非公开发行公司债券无须经中国证监会核准。

(1)公开发行公司债券应当经过中国证监会核准;

(2)仅面向“合格投资者”公开发行的,中国证监会简化核准程序。

5、非公开发行公司债券,募集资金应当用于“约定”的用途。除金融类企业外,募集资金不得转借他人。

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