今日,AB集团股份有限公司在深交所正式挂牌上市,B证券股份有限公司股票终止上市。随着AB集团股份有限公司与AB证券有限公司当日正式开业,中国证券行业迄今为止规模最大的市场化并购案顺利完成。
AB上市首日开盘参考价确定为14.88元/股,且股票上市首日不实行价格涨跌幅限制。截至收盘,AB每股报收19.65元,全日上涨32.06%,成交金额达到237.56亿元。
随着上市当日股价大幅上涨,目前AB总市值已高达2919亿元,成为深交所市值最大的上市公司,并在券商板块中总市值仅次于行业龙头中信证券。
据了解,本次上市主体为AB集团股份有限公司,注册于新疆,为投资控股公司,主营业务为金融投资、股权投资。下设AB证券有限公司,注册于上海,从事证券业务。这形成投资控股公司+证券子公司的母子公司结构,充分发挥上海和新疆两地的资源优势,并在上市公司层面定位综合金融,为公司未来的战略发展铺垫。海通证券非银金融行业首席分析师丁文韬表示。
从券商行业来看,AB合并是继方正证券合并民族证券、国泰君安收购上海证券之后,发生的一次大型券商并购,本次重组涉及总资产千亿元,是目前为止中国证券市场最大的并购案例。
近年来,证券行业整合加速推进,中国需要诞生几家系统重要性券商来服务中国经济的发展,服务中国企业走出去,与国际大投行相抗衡。A与B的重组,作为中国资本市场发展历程中规模最大的市场化并购案,将对推动证券业市场化并购起到积极示范作用,也将推动中国系统重要性现代投资银行的培育与发展。
在此背景下,加快证券公司发展可谓恰逢其时、正当其用,也让我们对AB集团的未来充满信心。中央某某投资有限责任公司副总经理赵某某对媒体说。
根据中国证券业协会数据,A、B加总后的2013年总资产超1000亿元、净资产332亿元,营业收入和净利润分别为101亿元和31亿元,均跻身行业前列。合并后的公司2014年经纪业务市场份额上升至行业第4位。按照2014年8月末审计数据测算,AB证券公司总资产合计1089亿元,净资产合计340亿元。
当前,我国经济转型发展和全面深化改革进入了一个攻坚克难的历史阶段。未来发展更要依靠资本市场引导、直接金融服务和集约创新发展。这使AB等以资本市场业务为核心的金融服务机构迎来了新的历史机遇、肩负了新的历史使命。中央某某投资有限责任公司副董事长、AB集团股份有限公司董事长李剑阁对媒体说。
业界评价认为,独特的架构有利于AB进一步吸纳银行、保险、信托和租赁等金融业务资源,从而构建起以资本市场业务为核心的纵向一体化金融服务全产业链。
值得注意的是,AB并购案从酝酿到收官,恰逢中国经济由高速增长向中高速增长换挡,国企改革开始步入深水区。两大券商的牵手也因此被视为中国金融国资深化改革的探路之举。AB并购这一市场化色彩浓厚的重组模式和架构,对于新一轮国资尤其是金融国资改革具备标杆意义和示范作用。复旦大学证券研究所秘书长李XX评价说。
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