路透5月20日电据汤森路透旗下IFR报导,鹏瑞利中国零售信托已重新启动8.23亿坡元(6.65亿美元)首次公开发行。路演及簿记建档已按计划提速,簿记建档将于5月25日结束。
IPO案在3月曾被取消,但新案推介已于上月开启,且规模将有所扩大。花旗集团(C.N:行情)、星展(DBSM.SI:行情)、高盛(GS.N:行情)及渣打银行(2888.HK:行情)(STAN.L:行情)为联席全球协办行。星展为独家财务顾问。
公司拟发行5.636-5.778亿股,每股定价将在0.70-0.76坡元间,即预期2011年股息率为4.9-5.3%,2012年将为5.1-5.5%。公司同时将向南丰集团、保诚基金、恒基兆业、AEW、CBRichardEllis等基石投资者以及AsdewAcqisitions、ShanghaiSmmitGrop和NanhaiNenking等投资者定向发行5.047亿-5.164亿股,总规模相当于本次IPO的约50%。
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