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私募投资者投资和回访应注意哪些事项

2021-12-01
回访确认是让投资者在一段时间内考虑自己投资的私募产品可以承担的风险、产品的费率、私募基金信息披露的方式,从而对投资的私募产品有更好的了解,加深对投资的理解,在选择新发行的产品时更加谨慎。其实这也是客户解约的时间。回访应包括但不限于以下内容:1。确认受访者是否为投资者本人或机构;2、确认投资者是否为自己购买了基金产品,投资者是否按要求签字或盖章;3、确认投资者是否阅读并理解基金合同和风险披露的内容;4、确认投资者的风险识别能力和风险承受能力是否与投资的私募基金产品相匹配;5、确认投资者是否知道投资者承担的主要费用和费率,投资者的重要权利,私募基金信息披露的内容、方式和频率;6、确认投资者是否知道未来可能承担的投资损失;确认投资者是否知道投资冷静期的起始时间、期间和权利;确认投资者是否知道纠纷解决安排。

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