公开发行可转债券有什么条件和限制

大家都在问查看更多

• 问非公开发行债券有什么条件？
  

  《上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》第九条：在本所备案的私募债券，应当符合下列条件： 1、发行人是中国境内注册的有限责任公司或者股份有限公司。 2、发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3倍。 3、期限在一年(含)以上。 4、本所规定的其他条件。 《上海证券交易所中小企业私募债券业务指引(试行)》第六条：试点期间，在本所备案的私募债券除符合《试点办法》规定的条件外，还应当符合下列条件: 1、发行人不属于房地产企业和金融企业。 2、发行人所在地省级人民政府或省级政府有关部门已与本所签订合作备忘录。 3、期限在3年以下。 4、发行人对还本付息的资金安排有明确方案。

• 问可转换公司债券的流通和发行有哪些限制
  

  在我国，符合一定规定条件的上市公司和重点国有企业经批准可以发行可转换公司债券。其发行价格：上市公司是以发行前1个月股票的平均价格为基准，以上浮一定幅度作为转股价格；重点国有企业是以拟发股票的价格为基准，折扣一定比例作为转股价格。我国发行可转换公司债券采用记名式无纸化发行方式，债券最短期限为3年，最长期限为5年。上市公司发行的，在发行结束的6个月后，持有人可以依据约定的条件随时转换股份。重点国有企业发行的，在该企业改建为股份有限公司且其股票上市后，持有人可依据约定的条件随时转换股份。若在转换期满后仍未转换为股份的，利息一次性支付，不计复利。

• 问公开发行可转换公司债券的条件有哪些
  

  发行一般可转换债券，除了应当符合增发股票的一般条件之外，还应当符合以下条件： 1、最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据。 2、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期期末净资产额的40%。 3、最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息。 发行分离交易的可转换公司债券，还应当符合下列条件; 1、公司最近一期期末经审计的净资产不低于人民币l5亿元。 2、最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息。 3、最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额平均不少于公司债券1年的利息。但最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%(扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据)除外。

相关法律短视频查看更多

• 1'09
  公开发行公司债券的条件是什么

  601人已观看

• 1'16
  公司债券的发行条件是什么

  3,275人已观看

• 1'13
  企业发行债券条件

  2,111人已观看

• 1'17
  公司债券发行流程怎么走

  3,282人已观看

相关普法查看更多

• 
  公开发行可转换公司债券的条件是什么

  188人已浏览

• 
  公司公开发行债券有什么条件

  260人已浏览

• 
  发行可转换债券有什么条件

  98人已浏览

• 
  公开发行可转换债券的条件有哪些

  170人已浏览