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发行国际债券都需要经过哪些步骤

2021-10-15
1、美元债券发行美元债券的主要步骤如下:1、发行人首先向美国信用评估公司提供资料,调查和制定发行人债券信用水平。2、债券发行人完成向美国证券和交易所委员会提交注册文件的工作。3、美国政府证券和交易所委员会收到债券发行人报告的注册文件后,进行审查,审查结束后发行文件的评定书。4、债券发行人根据证券和交易所委员会在评定书中提出的意见,完成登记文件的修改。5、债券发行人应选择管理销售人员,管理销售人员组织销售集团,负责销售和相关工作。6、正式在债市发行债券。二、圆通债券发行圆通债券的主要步骤有:1、取得临时信用评级,缴费前签订承包合同后,取得试用评级。2、选择券商。3、指定法律顾问。4、制定各种发行文件。5、债券发行人获得国内有关部门批准。6、向日本大藏省提交有价证券申报书,得到日本政府的认可。7、组织承包团。8、发行条件谈判。开发人员.委托银行和证券公司三方会议,协商发行条件,签订购买合同。9、有价证券报表生效后,开始招募,招募时间一般为7~10天。10.债券资金文件。认购方向发行方支付债券发行款。11、提交外汇报告。12、债券在东京证券交易所上市。

相关法规

《中华人民共和国证券法》第二十二条国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门应当自受理证券发行申请文件之日起三个月内,依照法定条件和法定程序作出予以注册或者不予注册的决定,发行人根据要求补充、修改发行申请文件的时间不计算在内。不予注册的,应当说明理由。 《中华人民共和国证券法》第十六条申请公开发行公司债券,应当向国务院授权的部门或者国务院证券监督管理机构报送下列文件: (一)公司营业执照; (二)公司章程; (三)公司债券募集办法; (四)国务院授权的部门或者国务院证券监督管理机构规定的其他文件。 依照本法规定聘请保荐人的,还应当报送保荐人出具的发行保荐书。

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