为确保并购交易的安全,收购方一般会委托律师、会计师、评估师等专业人员组成项目组,对目标公司进行尽职调查;为了促进并购项目的成功,目标公司一般需要向并购方提供必要的信息,披露公司的资产、经营、财务、债权债务、组织机构和劳动人事等信息。如果目标公司遭遇恶意并购或目标公司披露的信息不真实,将给对方造成较大的法律风险。因此,在并购前期准备阶段,我们建议双方签订排他性谈判协议,就并购意向、支付担保、商业秘密、披露义务、违约责任等事项达成初步协议(收购方为上市公司,并应特别注意对方的保密和信息披露支持义务),以避免并购过程的随意性,在并购初期谈判破裂的情况下,双方的利益得到保护。尽职调查
收购人应在目标公司的协助下,清理目标公司的资产、债权、债务,进行资产评估,对目标公司的管理结构进行详细调查,统计员工情况。在尽职调查阶段,律师可以对目标公司提供的材料或通过法律调查获得的信息进行法律评估,并对准备阶段获得的相关信息进行核实,为买方在信息充分时做出收购决策做准备。签订协议和程序
收购双方代表和目标公司债权人组成小组起草并通过收购实施方案。债权人与被收购方达成债务重组协议,约定收购后的债务偿还。双方正式协商并签署收购合同。转让协议达成后,收购人应尽快办理相关变更登记。有限公司股东发生变更的,应当向工商行政管理机关办理变更登记;房地产等特定资产权属发生变化的,还需要向有关行政主管部门登记取得物权。收购人在协商取得时,应当尽量在转让协议中约定转让人在办理变更登记过程中的义务,避免转让人在收到转让款后故意拖延办理手续的时间,或者将办理手续所需的部分文件隐匿起来
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