发行中小企业私募债的要求有什么-法师兄

发行中小企业私募债的要求有什么

2023-05-26

中小企业私募债发行的基本要素 1、备案体制中小企业私募债发行由承销商向上交所或深交所备案，深交所规定：备案材料齐全的确认接受材料，自接受材料之日起十个工作日内决定接受备案。交易所对报送材料只进行完备性审核，并不对材料具体内容做实质性审核。 2、发行规模中小企业私募债发行的规模不受净资产的40%的限制，但一般应控制在不超过净资产规模。 3、发行期限中小企业私募债发行的期限在一年以上，上交所明确发行期限在三年以下。 4、发行方式中小企业私募债发行的方式重点突出在私募上，即非公开发行，可一次或分两期发行(上交所)。发行人应当在取得备案通知书的6个月内发行。两个或两个以上的发行人可采取集合方式发行。发行人可为私募债券设置附认股权或可转股条款。 5、发行利率中小企业私募债发行的利率应不超过同期贷款基准利率三倍。鉴于发行主体为中小企业且为非公开发行方式，流动性受到一定限制，中小企业私募债发行利率高于企业债、公司债等。 6、募集资金用途中小企业私募债的募集资金用途无特殊限制，可用于偿还债务或补充营运资金，募集资金用途较为灵活。 7、担保及评级。

相关问答

问中小企业发行私募债有什么要求？

答

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问中小企业私募债发行有什么条件呢？

答

根据《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》（以下简称“《试点办法》”）的规定，中小企业私募债券是未上市中小微型企业以非公开方式发行的...

中小企业私募债流程是根据沪深交易所分别发布《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》和《上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》。中小企业私募债券是未上市中小微型企业以非公开方式发行的公司债券。试点期间，符合工信部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的未上市非房地产、金融类的有限责任公司或股份有限公司，只要发行利率不超过同期银行贷款基准利率的3倍，并且期限在1年(含)以上，可以发行中小企业私募债券。根据《上海证券交易所中小企业私募债券业务指引(试行)》，试点期间，在上交所备案的私募债券除符合《试点办法》规定的条件外，还应当符合下列条件：(一)发行人不属于房地产企业和金融企业。(二)发行人所在地省级人民政府或省级政府有关部门已与本所签订合作备忘录。(三)期限在3年以下。(四)发行人对还本付息的资金安排有明确方案。交易所备案流程如何设置私募债券发行前，需由承销商应将私募债券发行申请材料报送深交所备案。交易所对备案材料进行完备性核对。备案材料完备的，交易所自受理材料之日起10个工作日内出具《接受备案通知书》，发行人和承销商即可以开始债券发行工作。发行人取得《接受备案通知书》后，应在6个月内完成发行。逾期未发行的，应当重新备案。