国际债券的发行程序-法师兄

（1）发行人确定领导经理。领导经理在收到发行人的授权后开始工作。（2）领导人帮助发行人在发行地国家表达发行债券的意图，并征求国家政府的许可。（3）发行人与领导人就发行债券的基本条件和起草条款达成一致。（4）发行人与经理签订了购买协议。（5）经理与承销商签订了销售协议，或与销售人员签订了销售协议。如有疑问，请咨询相关律师代理

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国际债券市场是指由国际债券发行人和投资者形成的金融市场。具体可分为发行市场和流通市场。发行市场组织国际债券的发行和认购。流通市场安排国际债券...

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一般来说，各国利用国际债券筹集资金的主要目的有以下5个方面：1、补偿发行国政府财政赤字。对于一国政府来说，弥补财政亏损除了可以通过国内债券的...

程序：1、境内金融机构向香港特别行政区发行人民币债券的，应当向中国人民银行提交申请材料，并抄送国家发改委。2、金融机构发行人民币债券的申请材料。3、中国人民银行会同国家发改委，在《中华人民共和国行政许可法》规定的期限内，决定批准或者不批准国内金融机构发行人民币债券的申请。同意发行的，国家发改委同时批准其外债规模。4、境内金融机构应当自中国人民银行批准其债券发行之日起60个工作日内，在香港特别行政区发行人民币债券，并在规定期限内完成发行。5、境内金融机构应当在人民币债券发行后10个工作日内，将人民币债券发行情况书面报告中国人民银行、国家发改委、国家外汇管理局，并按照有关规定向当地外汇管理局提出申请。

公司债券发行程序：发行公司债券的主要程序有： 1.作出决议或决定股份有限公司、有限责任公司发行公司债券，由董事会制订方案，股东会作出决议;国有独资公司发行公司债券，应由国家授权投资的机构或者国家授权的部门作出决定。 2.申请发行公司在作出发行公司债券的决议或者决定后，必须依照公司法规定的条件，向国务院授权的部门提交规定的申请文件，报请批准，所提交的申请文件，必须真实、准确、完整。向国务院授权的部门提交的申请文件包括：公司登记证明、公司章程。公司债券募集办法、资产评估报告和验资报告。 3.发行公司债券的批准国务院授权的部门依照法定条件负责批准公司债券的发行，该部门应当自受理公司债券发行申请文件之日起三个月内作出决定;不予审批的，应当作出说明。 4.发行公司债券申请经批准后，应当公告债券募集办法;在募集办法中应当载明下列事项：(1)公司名称;(2)债券总额和债券的票面金额;(3)债券的利率;(4)还本付息的期限和方式;(5)债券发行的起止日期;(6)公司净资产额;(7)已发行的尚未到期的公司债券总额;(8)公司债券的承销机构。 5.公司债券的载明事项公司发行公司债券，必须在债券上载明公司名称、债券票面金额、利率、偿还期限等事项，并由董事长签名，公司盖章。公司债券存根簿公司发行公司债券应当置备公司债券存根簿。发行记名公司债券的，应当在公司债券存根簿上载明下列事项：(1)债券持有人的姓名或者名称及住所;(2)债券持有人取得债券的日期及债务的编号;(3)债券总额，债券的票面金额，债券的利率，债券的还本付息的期限和方式;(4)债券的发行日期。 7.发行中不当行为的纠正国务院授权的部门对已作出的审批公司债券发行的决定，发现不符合法律、行政法规规定的，应当予以撤销;尚未发行的，停止发行;已经发行公司债券的，发行的公司应当向认购人退还所缴股款并加算银行同期存款利息。

1、境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券应向中国人民银行递交申请材料，并抄报国家发展和改革委员会。 2、金融机构发行人民币债券的申请材料。 3、中国人民银行会同国家发展和改革委员会在《中华人民共和国行政许可法》规定的期限内对境内金融机构发行人民币债券的申请做出核准或不核准的决定。同意发行的，国家发展和改革委员会同时批复其外债规模。 4、境内金融机构应在中国人民银行核准其债券发行之日起60个工作日内开始在香港特别行政区发行人民币债券，并在规定期限内完成发行。 5、境内金融机构应当在人民币债券发行工作结束后10个工作日内，将人民币债券发行情况书面报告中国人民银行、国家发展和改革委员会和国家外汇管理局，并按有关规定向所在地国家外汇管理局分局申请办理债券资金登记。 6、境内金融机构应在发行人民币债券所筹集资金到位的30个工作日内，将扣除相关发行费用后的资金调回境内，资金应严格按照募集说明书所披露的用途使用。