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上市融资过程中发行的可转换债券有哪些优点？

2024-05-31 12人已浏览

章法律师律所主任

广东律参律师事务所

擅长：民事诉讼、房产纠纷

近期30天评分：5.0 服务人数：1,934
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专业分析

（1）融资成本较低：按照规定可转换债券的票面利率不得高于银行同期存款利率，期限为3－5年，如果未被转换，则相当于发行了低利率的长期债券，从而降低了发行公司的融资成本；而如果发行可分离交易可转换公司债券（可分离交易可转换公司债券是认股权证和公司债券的组合产品，该种产品中的公司债券和认股权证可在上市后分别交易，即发行时是组合在一起的，而上市后则自动拆分成公司债券和认股权证），发行公司的融资成本将会进一步降低。（2）融资规模较大：由于可转换债券的转股价格一般比可转换债券发行时公司股票的市场价格多出一定比例，如果可转换债券被转换了，相当于发行了比市价高的股票，在同等股本扩张条件下，与增发和配股相比，可为发行公司筹得更多的资金。

法律依据

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

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